Вечер умирал, наступала ночь,
Необычный бал грянул во всю мощь.
Стольная Москва в толк не может взять,
Что сюда спешит дьявольская знать.
Воланд-господин, всетемнейший князь,
Приказал играть свой безумный вальс,
Свой безумный вальс.
Чёрной свиты хор подхватить готов
Громкую хвалу сумеркам богов,
Кровь из черепов пьют здесь как вино,
Каждый здесь нечист, каждый обнажён.
Правит бал мессир, по делам воздаст
Всем, кто из могил прилетел на вальс,
Прилетел на вальс.
Бал у Князя Тьмы, полночь без пяти,
Пять минут, и душу не спасти.
Вальс гремит на бис, вальсу вторит гром,
Шабашем ночным воздух заражён.
И глядит мессир, молчалив и горд,
Как ползёт огонь с Воробьёвых гор.
Каждому воздаст по делам его,
Слишком много зла здесь на одного,
Здесь на одного.
Бал у Князя Тьмы, полночь без пяти,
Пять минут, и душу не спасти.
Тень, свет, темп убыстряется,
Жизнь, смерть перекликаются,
Жар, бред, пытка надеждой и злость.
Вот вам казнь и прощение,
Все, все, все в восхищении,
Тень, свет, сердце вдруг оборвалось.
Бал у Князя Тьмы, полночь без пяти,
Пять минут, и душу не спасти.
Бал у Князя Тьмы, полночь без пяти,
Пять минут, и душу не спасти.
Битое стекло, тёплая зола,
Здесь на одного слишком много зла.
